第160章 吸并计划(1/2)
“吸并小K智能?”
周明轩的第一反应不是惊讶,也不是陆远想一出是一出。
瞳孔微缩,眉头瞬间绷紧,不过随即又缓缓松开了。
“老板,你比我想的要更加激进啊,我甚至在想您是不是被顺利给冲昏了头。”
虽然双方价格还没有谈拢,但仅仅第二次接触,双方就进入到实质性谈判当中,这已经是相当的顺利了。
嘴上这么说着,实际周明轩的大脑已经在飞速运转,指尖也无意识敲击着桌面。
小K并非小型创业公司,其在智能家居硬件领域已经站稳脚跟,有成熟的产线,有投资商,还有富士康这样的战略合作伙伴。
供应商,渠道等等,都已经相对稳定了。
市场份额在小米等企业的冲击下,虽注定会丢失很多,但依旧能够保证一定的份额。
只要稳住,小K就还是国内细分赛道份额最多的企业之一。
其估值与体量等等,几乎与辰远相当。
作为一家典型的众筹驱动型智能家居创业公司,小K重众筹,重营销的文化风格,与辰远的技术驱动也有着一定的冲突。
前者主张高调,后者则相对低调。
如果不是有一名共同且强大的竞争对手,这两家无竞争关系的企业,在文化上可以说是格格不入。
“无论是从公司文化,还是商誉风险以及财务压力上,吸并小K都压力重重。”
“不过不得不说,老板你这个想法真的是绝了。”
周明轩的脑海里,冒出一个词,那就是“正中棋眼。”
他明白过来了,老板要的不是合作,而是并表。
是把小K的硬件,渠道,流水全部装进辰远,一起塞进鼎泰新材这个壳里。
或许,从四月份跟小K达成合作,甚至更早的时间,老板已经在这么想了吧?
借壳审核的核心是,标的资产完整,业务独立,业绩可支撑市值。
单独来看,两家虽然都不错,但体量还是太小了一些。
而一旦合并,新的辰远就是一家软硬件一体的智能家居公司。
单独在智能家居这个细分赛道,较之现在小米的业务都要完整,是绝对的龙头企业。
财务上,两家公司并表,2015年营收预期可以到2700万美刀至3300万美刀区间。
另外在股权上,双方交易的可行性也是比较高的。
辰远这边的股权主要集中在陆远身上,而小K智能的股权分布则集中掌握在创始团队当中。
“从资本的角度来看,吸并小K是完全可行的,但有一点我想说的是,必须要快。”
陆远这边也在思索。
吸并小K的好处很多,但风险同样很大,一个不慎,公司就丢了。
另外,正如周明轩所说,时间对他们来说很重要。
这一点,陆远体会尤其深。
由智能音箱引发的智能家居头部大战,时间窗口仅剩下一年左右的时间。
2017年底,小度,天猫精灵,小爱同学会陆续开启补贴大战,互联网的补贴大战,外行都能看出力度之大。
“是啊,我们最缺的就是时间,我急着借壳上市,也是因为时间的原因。”
陆远无奈叹道,他能够凭借先知的BUG,掌握远超同行的技术,用先进的技术来打开市场。
但这个市场,并不是说你的产品越好,就越受欢迎的。
陆远几乎可以预见,待到补贴大战开启,三大巨头把智能音箱的价格打进百元区间。
到时候,哪怕小薇同学体验再好,在国内市场上所面临的处境就是现在的小K智能。
消费者很难拒绝低价的诱惑。
“你尽快给出一个可行性的方案,如果风险太大,我们就果断中止,另外我这边也跟小K试探试探,看看他们有没有这个意愿出售股权。”
想要吸并小K,肯定还是要跟小K的团队沟通一下的。
“好,我这边尽快,不过鼎泰新材那边怎么说?”
如今出现了这个变数,势必会影响到鼎泰新材的收购事宜,诸如业绩承诺,资产注入之类的肯定要有所调整。
“鼎泰新材那边先不急着透露,该怎么推进就怎么推进吧,既然刘总觉得28%的上浮太少了,那就给他加点儿。”
不到十亿就出让自己一生的心血,这事儿放大陆远身上,他也很难接受。
“这样吧,加到35%,折算下来的话,差不多是10.04亿元,你拿这个价格去跟刘总谈吧。”
如果一级市场继续偷偷吸筹,还是按原先15%的计划来吸纳的话,市场价大概在4亿至4.5亿元区间。
15亿左右的资金,远景就能够拿下鼎泰新材44.99%的股权,实现对鼎泰新材的控制。
“这个价格可以接受,就是不知道刘总愿不愿意接受,如果他锁死了40%呢,那我们应该怎么办?”
这完全是有可能的,刘冀对于辰远的借壳本就不是十分的看好。
眼下肯跟辰远谈,是因为辰远是目前为止,真正意义上诚意最足,且态度最明确的一家公司。
之前与刘冀接触的,大多数是一些机构投资者,他们想拿下鼎泰新材的控股权,并非是哪家公司想借壳,而是准备待价而沽,从中赚取差价。
“那就给他,不差他这几千万。”
虽然欠了一身债,但如今的陆远也算是财大气粗了。
通过辰远科技股权质押,银行授信,信中利与海尔创投,还有券商机构的质押借款。
以远景为首的收购团队,一共为这次收购准备了18亿元的收购资金。
这18亿元归陆远以及周明轩,还有两家马甲机构调动,中信证券等中介机构从中配合。
“行,那我就好谈了,我尽量把价格谈到35%以内吧。”
电话那头的周明轩笑了笑,刘冀把价码都打出来了,也就比他们最初的报价高了不到9000万元。
虽然40%的溢价说出去不好听,但在实际利益面前,都算不得什么。
“另外一级市场的吸筹,我们还是要继续的,29.99%的第一大股东,加上表决权,还是不太保险。”
不够33.33%,后续还要增发,陆远是怎么都觉得不保险的。
“行,不过二级市场上我会让他们根据情况调整的,不一定非要15%。”
虽然准备了18亿的资金,但能省还是省点儿,用最少的资金拿下控制权,那样不是更好。
“行,这点你做主吧,我只要结果。”
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6月23日,星期二。
经历端午节前大跌的A股,迎来了假期之后的第一个交易日。
暴跌的余威依旧在,A股今日交易情绪依旧低迷,午后跳水超2%。
“市场情绪还在恐慌着呢,吸筹难办啊。”
因为要与小K沟通合并的原因,陆远并没有与苏晴等人一起回甬城。
以实验室选址为由,留在杭城的陆远,这会儿正无聊的在酒店里看着鼎泰新材的K线。
今日鼎泰新材的实时K线图,如同织布机一般,交易量低迷。
“这只股票有什么特别的吗?”
美院三朵花,两人回了甬城,朱晓薇暂时留下,等着程彤彤来接她的班。
“为什么你要看它的走势?”
朱晓薇可是知道,陆远在同花顺身上赚了百万的身家,并且赶在股灾之前顺利跑路。
同花顺股价最高涨至180元以上,辰远的员工甚至私下里调侃老板是股神呢。
“没什么特别的,我打算把这家公司买下来,不过这事儿你不能告诉任何人,也不允许你跟你的家人在这只股票上做任何的操作。”
与刘冀的沟通已经进入到了实质性的谈价阶段,不出意外的话,鼎泰新材的停牌也不会很远了。
到时候,远景投资就会浮出水面,而远景投资背后的实控人,陆远同样也会浮出水面。
是时候,让管理层有个心理准备了。
“啊?买下这家公司?”
朱晓薇对A股的知识点,仅限于跟着大家凑了把热闹,买下一家上市公司,并不是现在的她能够想象得到的。
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